お客様本位の業務運営方針
株式会社ＯＫ保険サービスは、お客様の安心とライフプランを第一に考え、“お役立ちのこころ”で、お客様に情報提案や意向に沿った保険提案をすることを経営方針に掲げ、お客様本位の業務運営に関する方針を策定し、ここに公表します。
１．お客様の利益を最優先に考え、行動します。 金融庁ＦＤ原則 ２
当社は、定期的に研修を実施し、保険コンプライアンス知識や商品知識の習得に努めます。またお客様の声を、日々の業務やサービスに反映するため、お客様アンケートを実施し、その結果を社員で共有します。
２． お客様の利益を損なう可能性ある行為は慎みます。 金融庁ＦＤ原則 ３
当社は、お客様のご意向に沿った商品が販売されているかについて、「保険代理業における比較・推奨販売ならびに意向把握に関する方針」の対応が徹底されているか定期的に確認を行います。
３・ お客様が支払う保険料を明確にし、分かりやすく説明します。 金融庁ＦＤ原則 ５
当社は、タブレット等を持ちながら丁寧な説明に努め、お客様の意向に沿った提案をしていきます。
４． 金融商品やサービスに関する重要な情報を、お客様が理解しやすいように提供します。
金融庁ＦＤ原則 ６
当社は、お客様のご意向を丁寧に把握するとともに、お客様への情報提供・ご提案にあたって、商品の内容をわかりやすく説明し、不明点や不安なく安心して頂けるご案内をいたすよう努めます。あわせて、公的保険制度等の有益な情報も適宜、ご提供することに努めます。
５． お客様の知識、経験、財産の状況、目的に合った商品やサービスを提供します。 金融庁ＦＤ原則 ６
当社は、お客様との丁寧なコミュニケーションを通じ、お客様の金融知識や資産状況、加入目的、ニーズ等、お客様の状況をしっかりと把握するよう努めます。また、状況把握を踏まえて、お客様やそのご家族をお守りする最善の保険商品の設計・サービスを提供します。
６． 従業員は、顧客本位の業務運営を実践できるよう継続的な教育をしていきます。
金融庁ＦＤ原則 ７
当社は、日本代協アカデミーなどの教材を使用しながら、継続的な教育をしていきます。また損害保険については、お客様から選ばれる代理店を目指すためにも、トータルプランナーの資格取得に努めてまいります。
保険会社より提供するアンケートから多くのお客様の声を聴き、これらを今後の活動に生かしていくため、具体的な取組を測る指標としてＫＰＩ（※）を公表いたします。
ＫＰＩ ：ＫｅｉＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｌｎｄｉｃａｔｏｒ／主要業績評価指
ＫＰＩ アンケート件数 ２０２４.４．１～２０２５.３．３１ 実績 ４件
目標（２０２５．４．１～２０２６．３．３１） １００件
２０２６.１．３１ ４０件 達成率 ４０％