初仕事！

みなさんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの岩本です。
先日私は、顧客様の保険の見直しに携わることができました。
顧客様の保険が、年代物の保険であったため、現状の医療とギャップがあり、保険料を払っているのに、り患しても保険金が十分におりない可能性がありました。また、解約払戻金も折り返し地点を過ぎ、徐々に減っていく状態でした。そこで、現状の医療に適した保険を提案し、掛替をお勧めすることにしました。この掛替による経済効果は平均余命で計算すると150万円を超えてきます。
保険を現状に合った適切なものにすることができ、かつ現金・預貯金という自由の担保となるものも提供することができました。私は、自分が転職することによって実現したいと思ったビジネスの第一歩を踏み出すことができたのです。ファイナンシャルプランナーとしての本来は、ここからお客様の資産や将来的な収支の適正化をご案内するものですが、実力不足でまだそこまでには至っておりません。それでも私にとっては大きな一歩と言えます。私はこれからお客様のサポートを長きにわたって続けていくチャンスを頂けたのですから。
なお、結果として初めて新たな保険契約を得たので、転職後初めてこの(株)OK保険サービスに貢献することができました。正直ほっと胸をなでおろしているところだったりします。